杉原解釋說(shuō)：“人們經(jīng)常將世界看成是由一個(gè)個(gè)零件組成的，可以將它們分開(kāi)單獨(dú)研究，一次只研究一項(xiàng)，以為把每個(gè)零件的研究加總起來(lái)，似乎就是整體的研究了。在這種思維方式下，研究人員發(fā)明了一大堆分析方法，總結(jié)出大量數(shù)據(jù)，這對(duì)于某件人工制造的小玩意兒來(lái)說(shuō)似乎是非常有價(jià)值的。但是我們?cè)谘芯繌?fù)雜非線(xiàn)性系統(tǒng)的時(shí)候，卻還在堅(jiān)持使用這些線(xiàn)性工具和模型。打個(gè)比方，這就好像是我們明知鑰匙丟在暗處，卻去路燈下找鑰匙，僅僅是因?yàn)槁窡舻紫卤容^亮?！?/p>

為了幫助漁場(chǎng)改變捕魚(yú)模式，生態(tài)學(xué)家現(xiàn)在開(kāi)始動(dòng)腦筋，看怎么樣才能夠讓新模型更加容易執(zhí)行。他們從金融界借鑒了一個(gè)關(guān)鍵概念：投資組合模型。生態(tài)系統(tǒng)中的各種物種就像是相互之間緊密聯(lián)系的一系列金融資產(chǎn)，漁場(chǎng)管理者必須要控制自己漁場(chǎng)中的各種水產(chǎn)品，他們要決定怎樣控制水生資源的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，這跟基金經(jīng)理管理投資組合并沒(méi)有什么區(qū)別。根據(jù)投資組合模型原理，某一種水產(chǎn)品應(yīng)該放在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中加以評(píng)價(jià)，看看該物種對(duì)于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)有哪些正面或者負(fù)面的影響，而不應(yīng)該把它拎出來(lái)單獨(dú)分析。這就像在投資組合中，某一種股票的表現(xiàn)會(huì)影響整個(gè)分散的投資組合的表現(xiàn)。在這兩個(gè)例子里，單獨(dú)一種金融資產(chǎn)和物種的內(nèi)在價(jià)值其實(shí)不是最關(guān)鍵的——最關(guān)鍵的是整個(gè)大背景。

如果用這種方法來(lái)管理各種相互之間影響的物種，其實(shí)將這個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)簡(jiǎn)化了，要知道這個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部是非線(xiàn)性的，是相互聯(lián)系的。我們要關(guān)注的是各個(gè)物種之間的關(guān)系，而不是它們的總數(shù)。用投資組合的辦法能夠更加容易地考慮各種復(fù)雜的因素，比如環(huán)境指標(biāo)的起伏，或者是捕魚(yú)技術(shù)的進(jìn)步，有時(shí)候這些因素會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)帶來(lái)潛在的威脅，而這種威脅有時(shí)候并不是顯而易見(jiàn)的。更妙的是，這個(gè)全盤(pán)考慮各個(gè)物種的投資組合模型可以根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的不斷改變而不斷校準(zhǔn)，這就像是理財(cái)師會(huì)根據(jù)用戶(hù)的不同情況安排不同的投資方案：給一個(gè)年輕的愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)取型投資者提供的理財(cái)方案，肯定跟一個(gè)厭惡風(fēng)險(xiǎn)的退休老人的理財(cái)方案不同。

采用投資組合模式還有其他優(yōu)點(diǎn)。在金融市場(chǎng)里，投資者如果在一系列資產(chǎn)中投資，其回報(bào)率可能會(huì)降低，但是會(huì)比較穩(wěn)健。如果一個(gè)投資組合配置得比較好的話(huà)，有可能采用多種投資和對(duì)沖策略，不論熊市牛市都能使回報(bào)曲線(xiàn)比較平滑：在大牛市里，如果在投資組合里配置大宗商品和高成長(zhǎng)股票可能會(huì)影響投資回報(bào)，收益可能不足以購(gòu)買(mǎi)一輛法拉利跑車(chē)，但是在大蕭條的時(shí)候，這種配置能夠確保你不會(huì)輸?shù)羧可砑?，不?huì)以貧民窟作為最終歸宿。同樣管理漁場(chǎng)時(shí)，在你的“投資組合”里保持各個(gè)物種之間的平衡能夠確保漁場(chǎng)管理者降低年均捕撈量的波動(dòng)，增加整個(gè)漁場(chǎng)資源的穩(wěn)定性。這對(duì)于魚(yú)群和漁民來(lái)說(shuō)都是雙贏(yíng)的。生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬丁·史密斯和道格拉斯·利普頓在一項(xiàng)對(duì)切薩皮克灣漁場(chǎng)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，運(yùn)用這種投資組合驅(qū)動(dòng)的漁場(chǎng)管理模式，在從1962年到2003年的40年間，當(dāng)?shù)貪O場(chǎng)管理者提高了漁場(chǎng)的投資回報(bào)，同時(shí)降低了年均漁業(yè)產(chǎn)量的波動(dòng)——這是真正的雙贏(yíng)。

不論是金融投資還是漁業(yè)管理，這種投資組合的管理模式讓我們能夠從容選擇：如果我們想要某個(gè)程度的回報(bào)，我們可以設(shè)計(jì)相應(yīng)的組合模型，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得期待的回報(bào)；反過(guò)來(lái)，如果我們?cè)敢饨邮苣撤N較高的風(fēng)險(xiǎn)，也可以找到對(duì)應(yīng)的組合模型，使我們的回報(bào)最大化。