理財(cái)規(guī)劃進(jìn)行時(shí)

　　隨著投資數(shù)目和復(fù)雜程度的提高，越來(lái)越多的人希望由理財(cái)顧問(wèn)來(lái)幫助他們管理資金。本書包含了新入行的理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)需要了解的所有知識(shí)——從如何建立業(yè)務(wù)、與客戶進(jìn)行溝通，到怎樣管理投資、為自己的服務(wù)開辟市場(chǎng)。本書將幫助新入行的理財(cái)規(guī)劃者順利進(jìn)入理財(cái)規(guī)劃業(yè)，并指導(dǎo)他們?cè)谶@個(gè)高利潤(rùn)的職業(yè)領(lǐng)域獲得成功；書中所介紹的理財(cái)工具和技巧，在理財(cái)規(guī)劃師提升自身水平的各個(gè)階段，都能給予指導(dǎo)，從而幫助其成為更優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師。

杰弗瑞H.拉提納，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，1JR理財(cái)集團(tuán)有限公司的總裁，首席執(zhí)行官，該公司提供理財(cái)規(guī)劃，貨幣管理和稅收信息服務(wù)，在科羅拉多百年州（譯者注：科羅拉多州又被稱作百年之州）。亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設(shè)有營(yíng)業(yè)處，他也是全國(guó)理財(cái)規(guī)劃速成教育計(jì)劃的創(chuàng)始人，該計(jì)劃以一種加速培訓(xùn)的方式，1使理財(cái)顧問(wèn)能夠更快獲得注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)照。作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財(cái)規(guī)劃從業(yè)者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財(cái)規(guī)劃寶典》和《拉提納對(duì)CFP。資格證考試速成學(xué)習(xí)指導(dǎo)的評(píng)論》,他還為《理財(cái)規(guī)劃》（Financial Planning）雜志每月專欄撰寫文章，并在多家業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)擔(dān)任指導(dǎo)工作，這些機(jī)構(gòu)包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì).c以及美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃部.a拉提納先生獲得了伯納德。巴魯克學(xué)院頒發(fā)的工商管理學(xué)士學(xué)位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大學(xué)頒發(fā)的工商管理碩士學(xué)位（M.B.A.）